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资本市场不仅是资金的提供者，更是科技(ji)成果转化的(de)加速器。科技(ji)成果唯有实现产品化(hua)、市场化(hua)，才能真正释放其推(tui)动(dong)经济发展和社会进步的巨大能量。资本市场通过并购重组等机制，促进科技企业之间的资源整合与协同(tong)创(chuang)新，让科(ke)技成果能够以更快的速(su)度从实验室走向市场(chang)，转化为现实生产力(li)，为经济发展注入新的活力(li)。

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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)(dui)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于(yu)緩咊(he)。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

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截面波动率来看🍍👘🥻🍇，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👞💞，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👿🍋👙💯，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般👄🥒🍄。

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忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了🥭🌽。”

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1、供应方面💌，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍇。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍈，偏乐观的假设下😈🥒🩰💓，短期钢企暂无大幅减产的预期🍑，铁水节奏或类似于 2023年👗🍉👄💞，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍋，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🍈💗🧄。四季度随着铁水产量季节性下降🩱👢，若发运没有明显下降👜🥻，或将累库约 1500 万吨🍉🤬，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🧡💖，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍏🧄🍓🥭。综上所述🍊💯🍉😠🥑，全球供应释放低于预期🍏💝，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥝，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近(jin)一(yi)週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截(jie)麵波(bo)動率(lv)處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中證500指(zhi)數(shu)橫截麵波動率處于(yu)近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。