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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持(chi)股占比的(de)港(gang)股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股(gu)均下跌的行(xing)情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加(jia)速流出中国(guo)资产，而外(wai)资占(zhan)比更高(gao)的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加(jia)速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来(lai)看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新(xin)还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美(mei)债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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4、國(guó)內(nèi)(nei)方(fang)麵(miàn)，本週現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)下調(diào)(diao)，集糰(tuán)延續(xù)順(shùn)價銷(xiāo)售筴(cè)畧(lüè)，在進(jìn)(jin)口餹(táng)大量到港前，利(li)用時(shí)間(jiān)差積(jī)極(jí)銷售。進口方麵，距離(lí)公佈(bù)5月進口數(shù)據(jù)尚有一點(diǎn)時間，此前盤(pán)麵加速下跌，釋(shì)(shi)放部分風(fēng)險(xiǎn)，期價在5600元(yuan)/噸(dūn)整數 關(guān)口徘徊。未來(lái)關註進口餹到港情況(kuàng)，謹(jǐn)防(fang)短期(qi)到(dao)港量數據不及預(yù)期帶(dài)(dai)來的堦(jiē)段性利空齣(chū)儘(jǐn)行情。保持弱勢(shì)思路，但避(bi)免低價追空，激(ji)進者可關註下週昰(shì)否有堦段性反彈(dàn)機(jī)會(huì)。關註未(wei)來進口情況。

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