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🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而(er)近一(yi)月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固(gu)态电池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期(qi)波(bo)动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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其二，合作方(fang)Vor Bio备受争(zheng)议。荣昌生物(wu)本次交易的对象并不(bu)是传统意义上的大型跨国(guo)公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度(du)末，该公司账面现金(jin)还(hai)剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万(wan)美(mei)元。勉强给荣昌(chang)生物支(zhi)付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩(sheng)8个人维(wei)持基本运营(ying)。交易之后，荣昌(chang)生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上(shang)却是(shi)用一(yi)款产品换了一家美国壳公(gong)司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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公(gong)司表示，立案调查期间，公司将积极配合(he)中国证监会(hui)的各项工作，严格按(an)照(zhao)相关规定及监管要求履(lv)行信息披(pi)露(lu)义务(wu)。目前(qian)，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会(hui)对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

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