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推(tui)出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的(de)企业综合融资成本，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资(zi)服务获得感，是一项务实(shi)的创新举措，也是深化(hua)金(jin)融供给侧结构性改革的生动实践。2024年(nian)9月起，中国人民银行在山西(xi)、江(jiang)西、山东、湖南、四川5个省份试点(dian)开展明示企业贷款综合融资(zi)成本工作。今年以来，贵州、安(an)徽(hui)、福建等多个省份陆续加入试点。试点的(de)主要做法是，在签(qian)订贷款合(he)同前，银(yin)行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写企业(ye)获得贷款所需承(cheng)担的利息和非利息成本，按统一方(fang)法折算成年化率，清晰、真实(shi)、全面展示企业贷款综合融资(zi)成本，帮助企(qi)业理清融资成本(ben)明(ming)细账。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动(dong)全部(bu)规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订(ding)单(dan)逐步放量，航空航天相(xiang)关设(she)备制(zhi)造、船舶及相关(guan)装置行业(ye)利润分(fen)别增长(zhang)68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国(guo)补政策提振，智能消(xiao)费(fei)设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长(zhang)，农副食品加工(gong)业(ye)利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。