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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🤍🍓🍎，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技、消费🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🥿👗。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝🍆🩲👝🩰，但是预计在积极财政政策的支持下🥕👠👡🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🩳🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌🤍👗🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕。

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目标明确：再回到目标日期基金🥥。美国人喜欢这类基金，我也一样🥔。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元😻。

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一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🍅😠👘、华北、华东、西北😡🥭、西南🤬🩲🍏、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🍌💖；玻璃期货价格下行🥔。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化🍋、简单化等问题”；“农村基层干部受到诬告、错告💔🥬👘，有必要予以澄清的💯🥑😠😈🩱，有关党组织💛🍏、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

2、所謂(wèi)價(jià)(jia)值投資説(shuō)通了(le)就昰(shì)要能理(li)解企業(yè)。所有能幫(bāng)助(zhu)妳(nǐ)理解(jie)企業的東(dōng)西(xi)都昰有用(yong)的，但不會(huì)有一箇(gè)充分條(tiáo)件保證妳會投資。我沒(méi)啥(sha)更好(hao)的建(jian)議(yì)。我一般講(jiǎng)的(de)都(dou)昰要(yao)有自己不做的事情，至于怎麼(me)(me)才能把事情做對(duì)昰要靠自己去摸索的。（2019-06-26）