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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💞，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👘💯。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍇👢；如果就业人数远不及预期🍏🍏🩳🍑😠，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥻。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🍓👘。从基本面的角度来看🍆🥕🍉🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🥔🩲🤬，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技👄👝💋、消费👠🤍🤍🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒😈🩲🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝👚🍊🍌💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🍊🥿。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞💓🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🍌💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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2015年👝，尹某🍋💞、曾某两人相识，2020年7月，两人在温江区民政局登记结婚💗。由于种种原因🩰🎒🌽，两人的婚姻并没走多远👚，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚🧡💛，尹某支付曾某5万余元🍏💔🤍🎒，驳回曾某的其他诉讼请求。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速(su)、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性😻😡。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💗🍓、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👅👛，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外😈💞👄，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🍒🥑。

2、對(duì)榮(róng)(rong)昌生物而(er)言，更蹧(zāo)(zao)心的還(hái)在后麵(miàn)，其另一(yi)欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗的市場(chǎng)(chang)份額(é)很(hen)可能被迅速挑戰(zhàn)。5月(yue)29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單抗穫(huò)批上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)(xian)非小細(xì)胞肺癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生(sheng)物的維迪西妥(tuo)單(dan)抗舒(shu)適區(qū)岌(ji)岌可危。