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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅(mao)台”概念扩散板块布局。一方面(mian)是轻松生活，包括各类代理外包(bao)、个性化定(ding)制高(gao)效服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店(dian)等细分领域；另一方面是情绪(xu)消费，包括缓压治愈、精品创意、情感(gan)陪伴、社交体验(yan)、品牌文化(hua)。后续可以(yi)关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新(xin)中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功(gong)能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属(shu)性产品不仅有广大(da)的(de)国内市场，在外部环境复杂多变的背景下(xia)也在增强韧性。如(ru)果对国内新消费板块的全球领先优(you)势进行刻画，则2020年该指(zhi)标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可(ke)替代性在新世纪以来逐步走强，服务机(ji)器人、宠物食(shi)品、珠宝(bao)首饰钟表等新消费产品在全球贸(mao)易(yi)链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高😈👗🍓，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤍👘🍊👅，分别为14-15年和19年🧄🍊👛。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍍🍋🥒🥥🩳，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥦😻🍏。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👛、 “互联网+”产业政策催化🥔🥕💗。其中货币方面🥕，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💝👅，央行2🥝🩰👄🍇、4月两次降准，3💯👞💔、5月两次降息👄🥥；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥝；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💓👝，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥝🍎🥝。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹💋👅。外部方面🍓，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😠💋，进入2019年💖💛🧄，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥻🥦，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💔👡🩲🥿🥥。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👅💖💗，大幅超出市场预期🥿🥦🧡🥿，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🩳🍍，AH溢价指数从115升至128🍋。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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