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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球(qiu)洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显(xian)著(zhu)低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药(yao)产(chan)业(ye)发展，估值(zhi)快速修复，银(yin)行、电信等高股(gu)息资产表现也不(bu)错。尽管部(bu)分板块经历(li)上(shang)涨(zhang)后估值回归历史(shi)中(zhong)枢，但港(gang)股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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宽货币预计延续，但降息时点或(huo)偏晚。央行货(huo)币政策重心向稳增长(zhang)有所倾斜，下半年(nian)宽货币姿态预计延续，降准降息或仍(reng)将进一步落地，不过短期央行货币政(zheng)策操作或以数量型和结构性货币政策工具为(wei)主，降息时(shi)点或偏晚。下半年(nian)来看(kan)，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买(mai)卖在下半年可(ke)能(neng)再度重启。需注意的是，央行强调“视市场(chang)供求状况(kuang)择机恢复操作”，如(ru)果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央(yang)行开启买债的重要条件。

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如(ru)何看待今年(nian)上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)？目前港股整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年(nian)，港股市場(chang)行(xing)情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)基金(jin)報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了(le)滙(huì)添富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)(wei)、中歐(ōu)港股(gu)通精選(xuǎn)基金(jin)經理付(fu)倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田希矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資部基金(jin)經理(li)趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金(jin)經理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)(yi)藥(yào)精選股(gu)票基金經理(li)週思聰(cōng)(cong)、諾(nuò)安精選(xuan)價(jià)(jia)值基金經理(li)唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)下半年港股市場行情咊(hé)投資機會。

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