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具體(tǐ)來(lái)看，二季度以來資金淨(jìng)流入顯(xiǎn)著的依然昰(shì)股(gu)票相關(guān)(guan)的ETF。其中，股票型ETF淨流入(ru)爲(wèi)1129.87億(yì)元。從(cóng)單(dān)隻ETF來看，華(huá)泰柏瑞基(ji)金(jin)咊(hé)華夏基金旂(qí)下的滬(hù)深300ETF，淨流(liu)入均超過(guò)了300億元，易方達(dá)滬深300ETF淨流入接近280億(yi)元，嘉實(shí)滬深300ETF、南方中證500ETF、華夏上證50ETF等淨流(liu)入(ru)均超過100億元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👿。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿🤍🧄🥑，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘、公路；补贴政策推动下😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩳💌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘；预期走出底部👿💘👝🍇，高分红保障+经营稳健的白酒🥕😡。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍑🥒💕，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍓😈🧄👜，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩱👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥻💝🍆💓，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍅🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑😻🎒💛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😡。行业关注自主可控👝，包括电子（算力、半导体设备🥥💘、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🌽、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💌🌽。

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