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2、关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以(yi)内，有助于(yu)缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程(cheng)度最(zui)为突出，其(qi)次是汽车电(dian)子电气系统(tong)、轮(lun)胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部(bu)件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持(chi)续上(shang)行，供需(xu)格局进一步变差。此(ci)次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。