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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户(hu)投资者(zhe)占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽(kuan)松、地(di)产(chan)放松(song)、 “互(hu)联网+”产业(ye)政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房(fang)认(ren)购(gou)标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中(zhong)美(mei)两国领(ling)导人在(zai)G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货(huo)币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下(xia)调金(jin)融机构存款准(zhun)备金率(lv)1个百(bai)分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币(bi)政策节奏(zou)上呈现“小步快跑(pao)”模(mo)式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏(zou)和力度。

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