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关注(zhu)汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其(qi)次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳(wen)并(bing)体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需(xu)压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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这波行(xing)情什么时候(hou)会结束？前(qian)述长期关注创新药板块的(de)行业人士说，这个没法(fa)说得准。但可以确定(ding)的是，现在跨国药企面临专利(li)悬崖到期，必须要储备足够多(duo)的(de)有竞争力的“弹药”。以前都需(xu)要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更(geng)低，再(zai)加(jia)上中国在临床研发效率上(shang)的优势，都让(rang)跨国药企(qi)心动。

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5、当前来看，油市最(zui)大的基本面还是地缘事件的演绎的影响程度。伊朗已联(lian)系阿曼和卡塔(ta)尔(er)，请求两国在美(mei)国与伊朗之间进行斡旋，以阻止以色列持续的空袭(xi)并(bing)重启核(he)谈判。同时，沙特(te)也在幕后积极(ji)推动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出(chu)这些努力的同时，华盛顿也发出了明确的信息：只有伊(yi)朗全面接(jie)受(shou)美国提(ti)出的方案，其中包括完全停止(zhi)铀浓缩活动，才能结束(shu)以色列的(de)军事(shi)行动。本(ben)周将是非常重要的时间窗(chuang)口，如果中东局(ju)势有效遏制，油价后续或承压；而(er)一旦(dan)中东局(ju)势演绎超预期，油市供应面临脆(cui)弱性，油价将呈现大幅走高格局。整体对于投资者(zhe)的持仓和交易(yi)挑(tiao)战较大，建议谨慎持仓，注(zhu)意风险。

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2、何杰透露🍒🍒，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”🧄🍌🥻🍑，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道👗。