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2025 年以来大盘的(de)两轮上(shang)涨行情在空间和时间维度都(dou)具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动(dong)下，全A量价齐(qi)升。第二轮行情(qing)是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复(fu)市场预期，外部(bu)方面(mian)中(zhong)美关税边(bian)际改善，市场反弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但(dan)板块轮(lun)动特征差异显著。

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2、建议在6~8月的(de)半年(nian)报季，更加(jia)注重回归产(chan)业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的(de)避(bi)风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政(zheng)策信(xin)号，未来(lai)价格信(xin)号(hao)的进一步普遍下(xia)行可能催(cui)生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。