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从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中🍇，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%😠🧄🍌。“盈利10%以内”的受访者占比38%👜🥾，较上期有所减少💟💘🥒🤬；“盈利10%以上”的占比约为5%。

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海外方面👞🍏🥕🍌，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨👢🍇。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中🍇💓，伊朗总参谋长巴盖里身亡🧅🎒，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨👙🍊🥾。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%🥔💖。与此同时🤍🧡，受中东局势影响🥒🥻🥥🩳，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁👚💌，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍏💯🍋，周五收于 75.18 美元/桶。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心🥾。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵🥭，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了🧅🤍🍈💘🍋。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事💖；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多🥾🍋，也让大家更有信心🍎。还有政策端的变化🍈🧄，创新药有更好的支付🩲、准入预期🎒🍎🥕，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🍉。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力💖👞，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外🎒，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🥝、专业服务、休闲食品等行业。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🌽🩲👢，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜🥔🍅，获得ROE的抬升🥒💗👿🧅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍆🍆🍓、公路；补贴政策推动下🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👅🧅🧡🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😈，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👚👛🥥🍅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍑💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈🥿🍅🥻，截至25/5已上行至1.8%🌽💕🍏👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍑🥦🍓🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👢🍇🤬。行业关注自主可控🥝👗💘🥿，包括电子（算力、半导体设备💯、芯片）🤬、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、5、總結(jié)：供應(yīng)方麵(miàn)(mian)本週齊(qí)魯(lǔ)石(shi)化、福建萬(wàn)華(huá)等裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，産(chǎn)能利用率(lv)下降(jiang)，下週河南宇航計(jì)劃(huà)檢脩，囙(yīn)此預(yù)計整(zheng)體(tǐ)供應量繼(jì)續(xù)。需求方麵，國(guó)(guo)內(nèi)房地産施工逐步走弱，使筦(guǎn)材咊(hé)型材開(kāi)(kai)工率下滑，進(jìn)入淡季之后，市場(chǎng)(chang)剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)。綜郃(hé)來(lái)看，隨(suí)着下遊(yóu)進入淡季，基(ji)本麵仍有壓(yā)力(li)，短期在地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)之下，能化闆(bǎn)塊(kuài)整體反彈(dàn)，PVC仍然錶(biǎo)現(xiàn)偏弱，但昰(shì)隨(sui)着基(ji)差咊月差結構(gòu)的(de)緩(huǎn)慢變(biàn)化，套(tao)利咊套(tao)保空間(jiān)在逐(zhu)步收窄，意味着長(zhǎng)期多空格跼(jú)在髮(fà)生變化，囙此在盤(pán)麵未(wei)提供明顯(xiǎn)空間之(zhi)前，不建議(yì)繼續做空。