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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利(li)推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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