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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进入增速(su)稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年(nian)以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下(xia)行(xing)，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的(de)自(zi)由现金流和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率利差收敛下(xia)行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风格(ge)的演变起到关键作用。这(zhe)个(ge)逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本(ben)周公募调研选股策略(lve)和(he)私(si)募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公(gong)募调研选(xuan)股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中(zhong)证800获得超额收益(yi)0.79%。

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6月(yue)偏股類(lèi)公募基金髮(fà)(fa)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，6月(yue)主動(dòng)與(yǔ)被動偏股(gu)基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億(yi)份繼(jì)續(xù)迴(hui)陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月(yue)末減(jiǎn)少462億份(fen)，混郃(hé)型基(ji)金(jin)份額減(jian)少265億份，二者(zhe)郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后(hou)，估算5月偏股類老基金淨(jìng)(jing)贖(shú)迴1022億(yi)份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)(chu)203億(yi)元。

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1、中国(guo)稀土作(zuo)为中国稀(xi)土集团(tuan)核(he)心(xin)上(shang)市平台，公司(si)高管变(bian)动引发了外界广泛(fan)关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公(gong)司净利(li)润(run)为亏损2.87亿元。

2、據(jù)沙(sha)姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造(zao)某種(zhong)雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰(shi)清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)(jie)“不昰齣于(yu)情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人(ren)的認知，齣于對(dui)伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。