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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥿🍌🍏，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💘🥬🍋，预计停牌时间不超过10个交易日🍊👄。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥻，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🩳🍑💋。

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研究报告显示，这些 3D 打印的胰岛细胞状态良好且持续(xu)活跃，存活率超(chao)过 90%，与传(chuan)统胰岛(dao)制剂相比，相应细(xi)胞组织对葡萄糖的反(fan)应更(geng)敏锐，能在血糖升高时(shi)释放出更多(duo)胰岛素(su)。在打(da)印完成 21 天后，这些胰岛仍展现出强大的血糖感知和应答(da)能力，显示出在体内(nei)移植后良好的运作潜力。同时，这些结构(gou)在整个观察期(qi)保持(chi)完整，没有出现结块或(huo)崩解，成(cheng)功克服了传统方法常见的技术难题。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或(huo)2%。国际清算银行认为特朗普(pu)对美联储利率决策的批(pi)评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持(chi)利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概(gai)率为18.1%，到9月维持利率不变(bian)的概率为7.5%，累计(ji)降息25个(ge)基(ji)点的概率为(wei)76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)(rao)動(dong)。第三，央(yang)行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述(shu)變(biàn)(bian)化。第四，市場交(jiao)易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相(xiang)對(dui)均衡。

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1、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🥑🥝🍉👘，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算😠，2025年废铅料发生量增速为5.0%😠🥻。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松🥿。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🍅，数通市场快速增长🍈🍎👠，仕佳光子相关产品订单量显著增加🥝🍎，业绩增速亮眼。2024年财报显示🥕，公司实现营业收入10.75亿元👠，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🍑，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。