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营业收入方面👞🍌💕，泰康资产以14.71亿元居首😡👚🍎，同比增长7.06%💌👿🍑；太保资产🥑🍊🩲、人保资产、中意资产🥒👗💯、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元🥔😡🍋🍒🧄、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元👘。

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具体来看🧡🧡🍇，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF🩰。其中👡🍊💋🍉，股票型ETF净流入为1129.87亿元。从单只ETF来看🥾，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF🥦💌，净流入均超过了300亿元🤍👜👘，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元💟🩰🍄，嘉实沪深300ETF🍋💘、南方中证500ETF👘💘🩱🍏、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元👘。

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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具(ju)体配(pei)置方面(mian)：1）A股建(jian)议关注AI链，算(suan)力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁(lin)等）值(zhi)得重点(dian)关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其(qi)中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景(jing)下，港股是全球(qiu)的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新(xin)关注政策信(xin)号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待(dai)。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🥬、不作为投资推荐依据😠😻🍉。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍍👠，A股消费+制造+周期🍒🍅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍊。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥦，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💝🧅🍒🍓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💓👠，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥻🥥💟，消费（食饮8%🥒、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍅💟👡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🌽😻。相比之下，港股除金融外😻👿👝🩳，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👝、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥬🩲🧅、美团等互联网巨头🍍，消费🧅🤬、制造等行业占比不高💔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥥🥝🧡💌。历史上看🍒🥕💞，由于A股行业结构更偏传统经济👿，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4😠，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧄💝🩲，全部港股从-3%升至12%🩲🍏🍌💯，二者增速差从8pct降至-6pct🍌🌽。

2、值得注意的是，证监会特别提示，本备案通知书仅(jin)对企(qi)业境外发行上(shang)市(shi)及“全流通”备案信息予以确认(ren)，不表明对(dui)该企业证券的投资价值或投资者收益作出实质性判断(duan)或保证(zheng)，也不表明对企业备(bei)案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或认定。