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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其(qi)中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上(shang)半(ban)年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首(shou)套房认购标准(zhun)；产业政(zheng)策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联(lian)网+”行(xing)动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外(wai)部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新(xin)增(zeng)4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货(huo)币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注(zhu)货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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