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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会💓🥾🥔。从会议表述来看🧅💛，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”😠🩱💕🍉，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💔🍈👢😠，充分释放政策效应”🍇。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍅，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍋🩲🥥🍉，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💓💌。

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