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1🥾👄💋、宏观。海外方面🍈🍌💖🤬，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍈💔，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥝。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍄💓，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥦😠👘，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🩱，运往美铜市场的量级无法估算💋🧡，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍇💔💞，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💋，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥻🥾；二是🍌👡🧄，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💯🧄🌽，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥾🩱🥥💗🍌，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🩲💘🥿，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍓🥦🧅，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💓🧅🎒🍒。国内方面👝👛，国内经济“稳增长”依然是主旋律👅🍑💋💛，基建和制造业投资保持韧性🍆👿👠👿🌽，但地产投资持续拖累🥾👿😠，消费者信心偏弱😈，且抢出口力度开始减弱👿💞🍅，因此三季度仍存在着较大压力🥑🍋，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🎒👿👡🍉。

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赵宪成：上半年(nian)，港股主要(yao)经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围(wei)绕科技和互(hu)联网企业展开了(le)一轮积(ji)极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗普(pu)向全球(qiu)掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指(zhi)数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹(dan)。

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除了退休储蓄减少外🍓😠🥿🩱，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁💗💛，还需额外缴纳 10% 的税款💋🍅。不过💯🍈🩲，也有一些情况可以免除这一税务罚款👙💝🍍👞🍑，包括某些医疗费用、合格的学费支付🍑👡，以及首次购房者最多 1 万美元的提款💛🤬。

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本周上证50🧡🍅😠🥒、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%👗🥝🩲，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🤍🍆🥑。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🍉🥻，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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2、许廷(ting)全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对(dui)于(yu)指数而言更具表现空(kong)间。资金层面，当前外资对中国资产(chan)虽(sui)仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈(ying)余进一步(bu)修复(fu)，有机会见到资金进一步(bu)回流(liu)。今年以来，各领域上(shang)市(shi)企(qi)业(ye)业(ye)绩表现出色，后(hou)续在盈利支持下仍能抵御一定(ding)程度的市场震荡(dang)。