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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业👡👄🤍🍇🩲。从7月9日开始💕🍈，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税👝，除非其能通过谈判达成协议。

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唐晨：从风险溢价来看👞🍅💞💌，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💛💕🥭，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🤍🍌😡🍎👘。从市盈率来看🍆，港股预测市盈率为10.6倍🧅💖🧄🍑，处于过去十年间35%分位数。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥕🩰。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😈🍍💟、25/6/12为界🩳🍆🥾🍅，市场共经历过两波较明显的高低切换👠💖👅，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳👘🧡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👗🍌🍇🍇🩰、电池（固态电池主题）🍋🍎👝、电网设备、工业金属🥝、啤酒等板块的轮动机会🥾👚🍊；而另一方面👅🍌🌽，资金脉冲加速🩱、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👅，结合估值🎒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈🍍👞🍆，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍏，以及近期明显涨价的存储🥑👢🧅👡、小金属😈🍉👚💗💗。

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短期金融搭台，成长唱戏🥦🥑🤍🍉。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👠，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🩲🥑，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧅🍇，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🩲，黄金、稀土和国防军工👢👚💗。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、近年来，监管部门加大对退市(shi)公司的追责力度，决不允(yun)许“一退了之”。去年超过20家退市公司受到证监会行政处(chu)罚。今年以来截至6月29日，有(you)17家退市公司已收到证监会行政(zheng)处罚或行政处罚事先告知书，上市公司(si)想要以退市“金蝉脱(tuo)壳”规避(bi)责(ze)罚难度加(jia)大。

2、在自动注册计划中💕👡，约 70% 的先锋集团计划参与者的缴费水平会被雇主每年自动提高💓👠💟🍊，通常提高 1% 至 2%👄，这在无形中推动人们每年多储蓄一些🩰🍋🥭。