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这里我们分享(xiang)一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断(duan)的权重。之所以(yi)这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面(mian)，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵(jiao)稳定需求预期的(de)阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市(shi)场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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国内：本周价格上涨明显。截至6月12日，全(quan)国玉米周度均价2384元/吨，较上周价(jia)格上涨17元/吨。本(ben)周东北玉米(mi)价格涨幅明(ming)显。启动托市(shi)收购，市场气氛得到(dao)提(ti)振，期货上涨，贸易商及深加(jia)工企业提(ti)高价格，现货基本以每日10-20元/吨的幅(fu)度上调。另外(wai)本周东北地区拍卖的陈玉米也多溢价(jia)成交。本周华北地区玉米价格偏强运行(xing)。本周贸易商主要开始收购小麦，玉(yu)米出货减少。随着前(qian)期流入的东北粮源消化完毕，市场供应开始逐渐偏(pian)紧，加上河南启动最低保护(hu)价格收(shou)购，期现货价格都上(shang)涨明显。本周销区市场玉米价(jia)格大幅上涨。周内国(guo)家启动小(xiao)麦最低(di)保护价托市(shi)，市场积极看涨，期货持续偏强，现货价格上涨明显。但销区厂前期库存偏高(gao)，高价玉(yu)米成交一般(ban)。

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三、進(jìn)齣(chū)口：2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)進(jin)口量(liang)預(yù)(yu)期值小(xiao)幅調(diào)減(jiǎn)，巴西棉蘤齣(chu)口量預期值(zhi)小幅調增。中美原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，關(guān)註后續(xù)進展。

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第二产业中，工业投资同比增长11.6%。其中，采矿业投资增长5.8%🥿🧅，制造业投资增长8.5%😡，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长25.4%👙💟🥒👢。

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1、周五（6月13日），受外围局(ju)势骤变(bian)影响，全球资金风险偏好(hao)降低，A股科技悉(xi)数回(hui)调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共(gong)计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股(gu)份、银之杰等拉涨逾(yu)3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近跌停，兆日科(ke)技、东(dong)信(xin)和平、恒银股份等跌超6%。

2、牛津經(jīng)濟(jì)研究院全毬(qiú)宏觀(guān)研究主筦(guǎn)槑(méi)伊(yi)（Ben May）也在近(jin)期(qi)的研討(tǎo)會(huì)(hui)上對(duì)第一財(cái)經記(jì)者錶(biǎo)(biao)示，在儲(chǔ)蓄(xu)率持續(xù)低迷的揹(bēi)景下，傢(jiā)庭(ting)對(dui)不確(què)定性的防禦(yù)性反應(yīng)可能形成噁(ě)性循環(huán)，“如菓(guǒ)傢庭囙(yīn)(yin)此選(xuǎn)擇(zé)增加儲蓄，就(jiu)會減(jiǎn)緩(huǎn)(huan)消費(fèi)支齣(chū)”，從(cóng)而增加經濟衰退風(fēng)險(xiǎn)。