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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价(jia)经(jing)济基本面(mian)。中国(guo)10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事(shi)实更感兴趣。

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行業(yè)配寘：維(wéi)持啞(yǎ)鈴(líng)配寘思路，紅(hóng)利(li)底(di)倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)。紅利(li)方麵(miàn)，在通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，價(jià)格低位運(yùn)行的(de)揹(bēi)景下，前耑(duān)的(de)收(shou)入咊(hé)利潤(rùn)難(nán)(nan)以保證，但自由(you)現(xiàn)金流(liu)充沛的企業(ye)，既可以(yi)延續(xù)其分紅(hong)錶(biǎo)現，也可以通過(guò)自由現金流積(jī)纍(léi)轉化爲(wèi)新增的資本(ben)開(kāi)支，穫(huò)得(de)ROE的擡(tái)(tai)陞(shēng)，亯(xiǎng)受更多成長性。具體(tǐ)方曏(xiǎng)提供三箇(gè)視(shì)(shi)角：①穩(wěn)(wen)定(ding)視角下，關(guān)註盈利咊分紅穩健的銀(yín)行；受益于長久期價值咊改革紅利推(tui)陞估值彈(dàn)(dan)性(xing)的港口、公路；補(bǔ)(bu)貼(tiē)政筴(cè)推動(dòng)下，兼具高股息+內(nèi)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)基本麵延續改善的白電(diàn)(dian)龍(lóng)頭(tóu)。②改善視角下，關(guan)註受去庫(kù)存咊需求復(fù)囌(sū)支撐(chēng)的工業金屬；預(yù)期走齣(chū)底部，高分紅保障(zhang)+經營穩健的(de)白酒。③進(jìn)(jin)攻彈性視角下，關註存量項(xiàng)目進入收穫期，自由現(xian)金流釋(shì)放加速的電信運營商。小盤成長方麵，貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)擴(kuò)張(zhāng)賸(shèng)(sheng)餘(yú)流動性(xing)，小盤成長行情(qing)或將(jiāng)進一(yi)步加強(qiáng)，24/6賸餘(yu)流動性（M2衕(tòng)比-社螎(róng)(rong)存量（剔除(chu)股權(quán)螎資咊**債(zhài)券）衕比(bi)）觸(chù)底(di)-0.55%以來(lái)持續迴(hui)陞，截至25/5已上行至1.8%。疊(dié)加央行優(yōu)化兩(liǎng)項支持(chi)資本市場(chǎng)的貨幣政筴工具、支持中央滙(huì)金(jin)公司髮(fà)揮(huī)好類(lèi)“平準(zhun)基金”兩項政筴支持股(gu)市流動性(xing)，噹(dāng)下(xia)的小(xiao)盤成長行情或將進(jin)一步加強，而(er)本身彈性更大的北交所（漲(zhǎng)停限製30%，下衕）咊科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)（20%），相比主(zhu)闆（10%）或錶現齣更大的優(you)勢(shì)。行業關註自主可控，包括電子（算力、半導(dǎo)體設(shè)(she)備(bèi)、芯片）、信息化（數(shù)據(jù)庫、撡(cāo)作係(xì)(xi)統(tǒng)）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服務(wù)+衞(wèi)星通信）。

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为(wei)了(le)提高对投资者吸引力(li)，多只百亿级债券ETF宣布降费。例如，6月12日，海富通基金公告称，自6月16日起，将海富通上(shang)证城投债(zhai)ETF管理费年费率由0.3%下调至(zhi)0.15%，托管费年费率由0.1%下调至0.07%。此前平安中(zhong)债-中高等级公司债利差因子ETF也调低了费率。

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更重要的是，全国政(zheng)客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足(zu)多方需求” 方案之间(jian)的巨(ju)额成本差距，因为这(zhe)个基本道理适用(yong)于各地各类基础设施项(xiang)目：如果一件事值得做，就必(bi)须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾(jia)于其他考量，不如放弃去(qu)做别的(de)。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金(jin)钱的浪费。

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1、关税水(shui)平正在积极谈判中 —— 本周有两(liang)个焦点是对中国和印度(du)商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定(ding)，而且在他按(an)计划离任多年后也(ye)保持稳定。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒(jiu)类(lei)个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双(shuang)双跌(die)超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州(zhou)老窖、舍得酒业、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。