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具体来看，泰(tai)康资(zi)产一季度净利润6.12亿元(yuan)，在五家公司中居首，同比增长22.89%；太保资产、人保资产分别实(shi)现净利润2.15亿元(yuan)、1.94亿(yi)元(yuan)，同比分(fen)别增(zeng)长20.11%、26.8%；中意资产(chan)实现净利润(run)0.45亿元，同(tong)比(bi)下降2.17%，安联资管扭亏为盈(ying)，实现净(jing)利润0.04亿(yi)元。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动💋💝，本周早些时候受CPI🩳😈🥝、PPI、初请失业金等数据影响🍑💘😠🍎😠，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🍇😈，带动不同期限美债收益率显著上行🩱。2年期🍄🍄、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp👚🍑、10bp、8bp🍍。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议👘。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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