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目前来看(kan)，全球贸易(yi)和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从(cong)目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟(chi)谈(tan)判(pan)时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看(kan)对资本市(shi)场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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繁花书房向公众开放之后的一年🌽，我和老金再一次站在了那个院子里。老金从上海带了些宝石花过来插在半堵墙里，找来工具和泥土自己干了起来👡🩳👠🩰。店员搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧签名，这几个月他来的次数并不多。书房由当地旅游公司具体负责运营，游客不多🍌🍋💝👛，他们不少人因为电视剧慕名而来。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍍🥥🍆🌽，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍌🧅🍊💝，半导体、光学光电子🌽👄、消费电子😠🩳、运营商🍑🍓🤍🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄💋🍎😻🥦，半导体周期复苏与国产替代加速👗🍍，业绩有望改善🥕👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄🥻🍄👿，中报盈利或有改善🍌😠🎒👄，如汽车、光伏、自动化设备等💝👢💞💯；3）消费服务领域🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝👛🍏，有望延续两位数增长👞🤬💋，其中饮料乳品、农副产品💋🤬、家电、家具💌🍄👗、饰品🥬💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈🤍🤍、燃气、电力💋🥕🍏、农化制品🩰🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿，叠加供给刚性或受限🍈🥔🥾，中报业绩有望边际改善🍅🍄👙🥑👜。

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所以这里的错误有两种性质(zhi)：（1）做了错的事情(qing)—以后不能再做—放上不为清单；（2）在(zai)把事情做对上犯了错(cuo)误—这个不可避免，但(dan)可以通过学习改进。那个小(xiao)偷犯的是第一(yi)个错，但用的(de)是(shi)第二个改进办法，会(hui)更糟的。

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2、美债：收益率延续下行🩱👅，收益率曲线继续陡峭化🍍。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🥔👠🍓💔👚，美联储官员发言推升下半年降息预期👅👠🥾，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行💔🍇👅，长短端利差继续走扩。