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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💛🍊🍆💞，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍈🤍🥝👞🍄。而在21年春节后🍆，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩰💖💛👗🍉，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💯🤍、化工🥒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍌，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💓🍍👚。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥾🥔🍎，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🤬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💝👡。当前来看💘，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🩱💕🤍，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍒💋🧡，若降息时点持续延后🥦，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥭，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩳🌽。

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2、4、2025年5月，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)樣本企業(yè)能緐(fán)(fan)母豬淘汰187523頭(tóu)，環(huán)(huan)比增(zeng)加1.79%；后備(bèi)母豬銷(xiāo)售14758頭，環比減(jiǎn)少3.39%。從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看，能緐母(mu)豬淘汰的(de)衕(tòng)時(shí)補(bǔ)(bu)欄(lán)下降，對(duì)應(yīng)過(guò)賸(shèng)(sheng)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)淘汰(tai)。