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1、美联储本周将再次就利率问题做出决定👘，决议定于周三公布🌽🥾。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做(zuo)出过度的(de)反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具(ju)体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得(de)重点(dian)关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的(de)零部件(jian)及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港(gang)股(gu)步(bu)入(ru)自下而上的(de)选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然(ran)变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需(xu)要耐心等待。