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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分(fen)歧加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的(de)官(guan)员人(ren)数增加3人至7人，预(yu)测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降(jiang)息(xi)的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降(jiang)息预期，整体(ti)降息预期变化不大。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维(wei)。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💗，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料😈🥿。