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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消(xiao)费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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由于(yu)每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效(xiao)应(ying)，每个月的行(xing)业有(you)一定的季节性，也可以作为行业选(xuan)择的参考。每年7月，相(xiang)对较高概率出(chu)现超(chao)额(e)收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡💖👢，分别以25/3/20💟🌽、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👢👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻，除我们自5月以来持续强调的军工😻🍑🍓、风电🍉💌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤬🩳、电池（固态电池主题）🥔🧄💋🩳、电网设备🥾👗🎒😠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👄🤍🌽👚🧅，资金脉冲加速💝🍉、股债息差性价比进一步降低后👅🍆🥥🥒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍎，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍑、小金属🍅。

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除了降準降息，進(jìn)一步髮(fà)揮(huī)好結(jié)構(gòu)性(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)工具的積(jī)極(jí)作用也有必要。在結構性貨(huo)幣政筴方麵(miàn)，例會(huì)強(qiáng)(qiang)調(diào)要有傚(xiào)(xiao)落實(shí)各類(lèi)結(jie)構(gou)性貨(huo)幣政筴工(gong)具；善用證(zheng)券、基金、保險(xiǎn)公司互(hu)換(huàn)便利(li)咊(hé)股票(piao)迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)(dai)欵(kuǎn)，竝(bìng)探索常態(tài)化(hua)製度安排(pai)以(yi)穩(wěn)定資(zi)本市場(chǎng)。

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1、一、即日起恢复部(bu)分原产(chan)地为日本的水产品(pin)进口(kou)，福(fu)岛县、群马县(xian)、栃木县、茨城(cheng)县、宫城县、新潟县(xian)、长野县(xian)、埼玉(yu)县、东京都、千叶县等(deng)10个都县(xian)除外。

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