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十(shi)四屆(jiè)全國(guó)(guo)人大常委會(huì)第(di)四十五次委員(yuán)長(zhǎng)會議(yì)16日上午在北京人民大會堂擧(jǔ)行。趙(zhào)樂(lè)際(jì)委員長主(zhu)持會議。會議決(jué)(jue)定，十(shi)四屆全國人大常委(wei)會(hui)第十六次會議(yi)6月24日至27日在(zai)北京擧行。

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1、海外方面🥥🍋，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动👘👅，多处核相关设施遭击中👡，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司💝🥭👿🧄💔，成交在 3433.35 美元/盎司🥬💟💯，本周累计涨幅约 3.74%💓👿🩰。与此同时👝，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡👠🧡🍎👙，对于全球石油供给造成更大威胁🧅🩱，使得本周油价大幅上涨💯🧄。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍉👜，周五收于 75.18 美元/桶。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🩰🥑💞，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍉🥻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤬，但自由现金流充沛的企业💘🥑👅，既可以延续其分红表现👙💘🍈😡👞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩱🥦，享受更多成长性🥦。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👝🍅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟，截至25/5已上行至1.8%🥝🥿👙。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💓🥥🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🤍🧅。行业关注自主可控，包括电子（算力🍓🥑、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍈💯💗🥑、操作系统）💞👚🍈、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒🍈🍉🍉、通信（算力服务+卫星通信）。