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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低(di)、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市(shi)类似(shi)，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年(nian)二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈(ying)利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后(hou)持(chi)续上(shang)行。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分位數“安全”等級。

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6月土地成交溢价率月环比下行(xing)，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比(bi)下行2.57个百分(fen)点，30大中城市商品(pin)房成交面积日均值为27.20万平方米(mi)，月(yue)环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累(lei)计同比降(jiang)幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销(xiao)售额、商品房销(xiao)售面积累(lei)计同比降幅扩大；房(fang)地产开发投资完成额(e)累计同比(bi)降幅扩大，房地产开发资金来源累计同(tong)比降幅扩大。

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1、展望7月，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技(ji)创(chuang)新和扩内(nei)需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对(dui)于中报业绩的关(guan)注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

2、1、供(gong)應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利(li)潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高(gao)負(fù)荷(he)生産，截至二季度末産量一直維(wéi)持在近五年最高水平。國際(jì)(ji)方麵，一季度伊朗裝寘多數(shù)(shu)停車(chē)，開(kāi)工(gong)裝寘運(yùn)行負荷不高，非伊開工也在低位(wei)，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐步(bu)迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安(an)全問(wèn)題(tí)大麵(mian)積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短(duan)期進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)否會(huì)受天(tian)然氣(qì)限製而降低。