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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💯🥝，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🩰，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥥😻，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍑，ROE增速约为11%🥒。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😡🥾💓。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)(cai)年將超(chao)過(guò) 66 億澳元。

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风格层面😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙👞🥬🍉，大盘风格略占优。第二😈👠🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛，对短期市场或有扰动🥥🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒👙，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🧄👢🍍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍒🥥🩲👙，A股权重板块上涨🥒😠🧅，市场风险偏好整体回暖。基于以上👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧡💓💛💟。

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中国企(qi)业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜(xi)则(ze)认为，下(xia)半年公募分红格局或仍以债券(quan)型(xing)基金为主。同(tong)时，权益类基金(jin)分红有望增(zeng)加，ETF基金的分红情况(kuang)也值得持续(xu)关注。下半年公募基金分红(hong)热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜(xi)也提到，市(shi)场(chang)行情存在不确(que)定(ding)性，如外部环(huan)境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业(ye)绩和分红产生一定影(ying)响。若市场出现大幅(fu)调整或波(bo)动，可能会导致(zhi)部分基金分红规模不(bu)及预期。

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1、齐翔(xiang)腾达：为确保甲乙(yi)酮装置的安全、平稳运行，公司计(ji)划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停(ting)车检(jian)修，预计停车(che)检(jian)修时间60天，具体复产时间以实(shi)际检修时间为准。

2、6🧅💞、综合来看油价的运行👜🍍，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度😡🩳👄，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季🥦，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶💋🥥🥝；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶🍎👙👚。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。