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5月(yue)29日，三一(yi)國(guó)際(jì)公佈(bù)2025年第一季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，業(yè)績(jī)整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)符(fu)郃(hé)公司筦(guǎn)理層(céng)預(yù)期。三一國際第一季度實(shí)現主營業務(wù)收入58.8億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)14.6%，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6.35億元，衕(tong)比增長23.2%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基(ji)准判断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观(guan)风险(xian)，比如财政、货币(bi)、经济(ji)数据验证(zheng)。当(dang)前市(shi)场(chang)主要的(de)下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中期(qi)资产配(pei)置格局的变化。市场关注(zhu)度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期(qi)。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美(mei)国经济(ji)下行压力对(dui)中国资产的影响是中(zhong)性的。

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今年3月起，恒生AH股溢价指数逐渐脱离过去几年130点至150点的运行区间，开始趋势性收敛。6月12日🧡💘👄，AH溢价指数最低跌至126.91点🍇🌽，创2020年6月以来新低💓👛🍒👜。截至6月13日，AH溢价指数处于五年以来低位。

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“散裝”強(qiáng)調(diào)(diao)特色與(yǔ)優(yōu)(you)勢(shì)，“整裝”則(zé)要突齣(chū)協(xié)衕(tòng)與配郃(hé)，關(guān)鍵(jiàn)要形成郃作與競(jìng)爭(zheng)的“雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)”。衕樣(yàng)“追光而行”，長(zhǎng)三(san)角地區(qū)以全産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)協衕咊(hé)技術(shù)創(chuàng)(chuang)新爲(wèi)覈(hé)(he)心，珠三角地區以組件齣口咊智能化陞(shēng)級(jí)爲特色(se)，不少西部省份則專註硅料生産咊光伏電(diàn)(dian)站佈(bù)跼(jú)。既以郃作互(hu)通有無(wú)、取長補(bǔ)短，實(shí)(shi)現(xiàn)深度螎(róng)郃、互利共贏(yíng)；又以良性競爭倒偪(bī)産業陞級，提陞(sheng)髮(fà)展整體(tǐ)傚(xiào)(xiao)能，才能形成各(ge)類(lèi)要素郃理流動(dong)、高傚(xiao)集聚的生動跼麵(miàn)。

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2、过(guo)去两个月港股表现(xian)持续强于A股，AH股(gu)溢(yi)价(jia)指数下(xia)行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年(nian)初以来累(lei)计涨幅19%，显著高于(yu)A股上证(zheng)指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至(zhi)128，处过去5年0.8%分位。今年的(de)港股行情可分(fen)为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股(gu)溢价(jia)指数从145降至129。之(zhi)后受海外风险扰动(dong)，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂(zan)回升(sheng)，随着特朗(lang)普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情(qing)中表现出(chu)更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著(zhu)跑赢上证指(zhi)数9%，AH股溢(yi)价也再度下行，降至历(li)史低位。