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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长(zhang)哑铃(ling)配(pei)置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实(shi)际(ji)利率下(xia)行与资产(chan)价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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