午夜神马

值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益(yi)于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)(dan)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收入10.75億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母(mu)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業(ye)績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕(tong)比增長1003.78%。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍉🥝🥕👝，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👞、但结构有亮点的宏观环境👘😻👝，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👜，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍈🩱。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😈🥥。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💓，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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证监会决定对海润所责令改正💖🥻💟，没收业务收入84.91万元💞🤬💋，并处以254.73万元罚款🍒👙👜；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告💕👗，并分别处以10万元罚款🍈🩰👝。

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美国股指期货小幅走高🍊🧡，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%🍄👝🍆👚。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高👙👿，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大🩲。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五🥻🧄，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高🩰，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月👢🩳，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市🤍🤬🥕。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%👿，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境👿。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期🧡🩱👝👗，“都给风险市场增加了推动力”💗🥭。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议👘👡🩰，市场人气进一步得到支撑。

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1、何(he)涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会(hui)是电动摩(mo)托车起(qi)量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%💔🍋，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长👿💞🧅，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元💓。