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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🧅🥒🤬，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍉🥿🍋🤍🧅。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议😡🥦，拟收购福可喜玛53%股权👝。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在(zai)业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性(xing)和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩预告👙💌👝、两会、政治局会议🍆👜🤬💌🤍、业绩考核等等具有季节性效应🧅🤍🤍🥑，每个月的行业有一定的季节性🍊🍓，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👠、农林牧渔🥿、基础化工😻🍑🥔、美容护理🥥🍆、社会服务、有色💋🥕、钢铁等。

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案涉期(qi)间，维康药业时任董事长、实际控(kong)制人(ren)刘忠良组织、指使维康药业以(yi)支付工程设备款名义转出部分资金(jin)，经工程设备商后，资金最终转至刘忠(zhong)良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用(yong)。2020年(nian)、2021年、2022年、2023年 1-6 月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万(wan)元、14,728.07万(wan)元(yuan)、15,121.65万元，分别占当期(qi)净资产的5.64%、6.35%、10.43%、 10.24%。

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2、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底(di)國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半(ban)年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能(neng)平穩(wěn)運(yun)行在(zai)4391萬(wan)噸，開(kai)工率96.1%，上半年(nian)産量(liang)2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)(jian)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)(jie)奏，河南開工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高(gao)穩，短期暫(zàn)無(wú)新(xin)增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)(ji)劃(huà)，鋁(lv)水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)(ding)量維持(chi)壓(yā)(ya)減。