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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主(zhu)，外需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降(jiang)，走(zou)勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)(gei)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)(ji)外(wai)需仍能保持高位，衕時(shí)“金九(jiu)銀(yín)十”旺(wang)季的帶(dài)動(dòng)之下(xia)，內需環(huán)比也(ye)將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀(zhuang)態(tài)。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上(shang)半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有(you)利条(tiao)件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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从贸易到债(zhai)务，美元信用收缩驱动(dong)黄金牛市(shi)持续。贸易摩擦(ca)虽较 4 月极端情况缓和，但关税(shui)依然是基准(zhun)场景，美国抢进口持续(xu)性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势(shi)延续(xu)，美联储降息路径维持，宏观(guan)环(huan)境(jing)仍利(li)多(duo)黄金。 美国财政无序扩张引(yin)发的美元信用收缩，已(yi)经从宏大叙事转(zhuan)向交易落地，三季度(du)随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然(ran)较(jiao)高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央(yang)行购金行为(wei)持续(xu)， 国内开放险资购金(jin)形成了新(xin)的购买力量(liang)和信心提振，黄金海外(wai)交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持(chi)续凸显(xian)。

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这其中也包括美联储😈，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡💓。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🍅，但达科认为门槛仍然很高。

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