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周(zhou)思聪：上半(ban)年(nian)港股市(shi)场表(biao)现亮眼，主(zhu)要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长(zhang)期处于(yu)估值洼(wa)地等因素共振，同时，国内(nei)政策的支持也增强(qiang)了市场(chang)信心，尽管受关税风波影响出现(xian)波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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