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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高💯🧄。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知💛🥭，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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本月市场的快速反弹之际🍊，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪🥝，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰👝🥬。

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1、战略上🩳🥥😡🧄🥑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🤍🎒👞💘、各类主题机会活跃🧄🌽👘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍋😡👗🥬。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤬👡🧄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😻😻👜👿。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🌽，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👡🍎，房地产政策明显转向积极👗👠，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💯👛💯👙💋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、上週（6月23日至6月27日），多傢(jiā)券(quan)商在香港穫(huò)批虛(xū)(xu)擬(nǐ)資産(chǎn)交易業(yè)務(wù)，香港證(zheng)券ETF（513090）一週(zhou)漲(zhǎng)超14%，週中連(lián)續(xù)三箇(gè)交易日成交額(é)突破200億(yì)元，週(zhou)換(huàn)手率超900%。