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具体来看，汽车受益于(yu)“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳(yang)能电(dian)池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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1、从目前基本面的趋势来看🍋，基本维持较为稳定的状态🍏🍑👄😠，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👜💕，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💓🧅🍓🍆，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🤍👝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👄💓🍑，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💕。

2、“PTA基差(cha)走强的主要原因是供需结构处于(yu)紧平(ping)衡状(zhuang)态。”卓创资讯分析师安光(guang)分(fen)析(xi)称，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这(zhe)一数值为(wei)年(nian)内次高水平，表明下游刚需支撑(cheng)强劲。据测算，6月PTA去(qu)库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端，主力供(gong)应商排货(huo)节奏放缓，基差报价持续攀升(sheng)，阶段性形成了卖方市(shi)场。与此(ci)同时，下游工厂被动跟涨(zhang)也助推PTA基差连创新高。