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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展(zhan)朢(wàng)7月，中旬會(huì)(hui)迎來(lái)上市(shi)公司業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高(gao)峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段(duan)A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在(zai)科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預(yu)期改善；增速(su)相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要集中在(zai)部分消費(fèi)品、高(gao)新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于(yu)中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行(xing)業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖(nuan)或供(gong)给受限，价(jia)格同比较(jiao)高(gao)增长或有改善，相关盈利有望实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵(an)价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季(ji)度(du)环比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。