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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回(hui)暖或(huo)供给(gei)受限，价格同比(bi)较高增(zeng)长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一(yi)年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡(dang)，价格中枢(shu)较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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2、5月💯💖，计入**广义开支、商品房销售额🥬🌽👿、社会零售商品额🩳、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%💞💕💗，总需求依然保持稳定💓🍋👚，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥑💔。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🧅🩳。