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2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成(cheng)长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股(gu)和港股的(de)配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催(cui)生(sheng)新一(yi)轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。