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1、再次提示，港股是潜在牛市中的(de)领(ling)涨市场。1. 港股已成为(wei)中国金融外循环的(de)关(guan)键环节。A股代表性(xing)资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成(cheng)为第一个(ge)中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保(bao)险举牌的重点方向。3. 内外(wai)资(zi)共振定价(jia)“中国(guo)战(zhan)略机遇期阶段”，港股是两类资金(jin)的交集。

2、维(wei)持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益(yi)资产在流(liu)动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实(shi)体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路(lu)。