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展望7月🍑💕👞，市场可能会呈现指数突破上行😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压😈👝🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽👿🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🥔💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🩲💋💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🥾，类似现象在2020年也出现过👞🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💟、0.37%💯；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🩲👞😻👝🍅，市场表现为小市值风格🩳🥦；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💖🥥🥻。

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6月ETF资金整体延续净赎回🥕💋🧡，但净赎回规模有所收窄💛，结构上以宽基指数ETF赎回为主🩰👿👙🥭💔。6月ETF净赎回100亿份🍌🍅💖💓，对应净流出203亿元👜👄。结构上🩳🍎，规模指数ETF净流出247亿元😈🩳🧄，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🤬🍌、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💕💓，行业类ETF有望继续活跃💖🍎。

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1、氧化铝预计重回供应(ying)过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解(jie)铝下半年需求或有承(cheng)压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供(gong)需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

2、目前来看👞，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙🤬💟👛，若未延期🥔🥑🥥，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💌👘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥾。A股面临的外部环境扰动降低。