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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时(shi)间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外(wai)需韧(ren)性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲(chong)重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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从各项指标来看👠🩰🍋，美国女孩子在小学和中学的表现都优于男孩，成绩更好👡😻🥿，毕业率也更高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现🍅🍎💔，在那些没获得大学文凭的人里，在其它因素上男女都差不多👿🥥🍇💗😈，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”，而女性只有25%这么说。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习👜👜🍊。

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下跌中的回落：美元走强👛😡💖，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💔。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👛🥾，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👝😻，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💝👝🥿🍏，23年恒生指数下跌-13.8%🥭，万得全A -5.2%👅，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👢🩱，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👄🩲，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🌽🥭😠👗。当前来看🥿🍇，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👝🥭🥦，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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5月份，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看，信息传输🥕👗👠🥿、软件和信息技术服务业🍄，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%🩳🧅、8.9%🥬😈🧄、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0👿🍑🎒、2.7、2.2个百分点。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%🍈👘💌👚。1-4月份🍍💕🍈，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%💔👗👡，上升0.1个百分点💖🧅。其中🧅🍍，铁路运输、航空运输💘😻🍇🧅、邮政、电信广播电视及卫星传输服务🍇🥿、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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2、报告显示，2025年截至6月8日🥻，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元🍆💛😡，已达2024年全年水平🥬。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升👘🍈😡。