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受中美伦敦谈判相(xiang)关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘(pan)中(zhong)出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中(zhong)未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降(jiang)关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管(guan)这一情况与我们一(yi)直以来的预期基本相符(fu)，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊(yuan)谭天”发表文(wen)章对美国商务部长卢特尼克(ke)近日表态公(gong)开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两(liang)则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动(dong)的核心催化剂。

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安大略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活动🧅。她举着一面写有 “加拿大非卖品” 的旗帜🌽🥑😡🧡，对特朗普有关吞并加拿大的言论表示遗憾🍏。“这太令人恼火了💌👚，也体现了特朗普**的所有问题🤍。” 她说🧅。

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尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”💌🥑🍉，但对于女生🥒👿，尤其是处境困苦的女生来说，读书仍然是最有可能😈🥻、说不定是唯一改变命运的机会，要不然一个低学历的女性能干嘛💔🍊😠？等待她的命运可能就是很快嫁人生子。当更多女性觉醒过来，意识到这一点🧅🥥🍏💓🥝，就会比男性更坚定地投入进来👅🥿💋，尽一切可能抓住这个机会。

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1、我们认(ren)为(wei)2H25用电需(xu)求增长、缺电逻辑将继(ji)续演绎、远(yuan)期电价仍有(you)上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容(rong)量可支(zhi)撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电(dian)有持(chi)续增长动力。从电力供(gong)给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际(ji)上缓(huan)解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡(po)、关税等政策不(bu)利于电力供给释放；此外，气电(dian)由于产能紧(jin)缺(que)、交期拉(la)长，3-4年内投产新装机量有限(xian)，我(wo)们认为未来3-4年内缺电势(shi)头难(nan)以逆转，看好远期批发电价继续上行(xing)。

2、2025年上半年👝🍊，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💘💘🍌💗🧡，主要受美国经济放缓的推动💝🥿🍓。非美地区因货币政策相对宽松👅，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🤬🎒👅，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约👅🍅💯。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年👜，建议平衡配置。行业层面展望下半年🧄，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信👡、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）🍑🥾🥿💯🍑，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🥾👠💞、汽车）💞👡👗、大宗原材料保持谨慎🍇🌽。