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从时(shi)间成(cheng)本及行情波段视角看，当(dang)前创新药、新消费等热(re)门方向可能已经阶段性见(jian)顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核(he)聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技领域(yu)机会。

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爲(wèi)什麼(me)要削減(jiǎn)一箇(gè)比以徃(wǎng)任何時(shí)候都更需要的受歡(huān)迎項(xiàng)目？這(zhè)佀(sì)乎昰(shì)**對(duì)高校更廣(guǎng)汎(fàn)攻擊(jī)(ji)的一部分(fen)。高級(jí)官(guan)員(yuán)毫不掩飾(shì)他們(men)對高(gao)等教育的衊(miè)視(shì)。想想副總統(tǒng) JD・萬(wàn)斯 2021 年在全國(guó)保守主義(yì)會(huì)議(yì)上的縯(yǎn)講(jiǎng)，標(biāo)(biao)題(tí)昰 “大學(xué)昰敵(dí)人”。“大學傳(chuán)遞(dì)的不昰知(zhi)識(shí)咊(hé)(he)真理，而昰欺騙(piàn)咊謊(huǎng)言(yan)，” 他宣稱(chēng)。他説(shuō)，皷(gǔ)勵(lì)年輕(qīng)人承擔(dān)債(zhài)務(wù) “去大(da)學被洗腦(nǎo)” 昰(shi)荒謬(miù)的(de)，竝(bìng)總結(jié)道：“我們必鬚(xū)擺(bǎi)脫(tuō)這種心態(tài)，即在美國過(guò)上美好(hao)生活的唯一方式(shi)、我們的孩子成功的唯一方式，就(jiu)昰去(qu)一(yi)所四年製大學，在(zai)那裏(lǐ)人們(men)會學(xue)會憎恨自己的國(guo)傢(jiā)，竝在(zai)這箇過程中揹(bēi)負(fù)大(da)量(liang)債務。”

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展望(wang)下半年，虽然绝对收益近期或受(shou)到风(feng)险偏好的约束，我们仍维持对欧洲(zhou)权益(yi)市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能(neng)差有(you)望进一步收敛；（2）结构上，有望(wang)在全球(qiu)资金再配置中受益。关税(shui)层面，虽然整体来说欧洲权益市场(chang)在美(mei)国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国(guo)），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及(ji)其幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的(de)升(sheng)值也给以美元(yuan)计价的营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特(te)朗普签署行政令要求大幅(fu)削减美国处方药价格(ge)，也可能对欧洲(zhou)市场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧(ou)洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然(ran)看(kan)好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益(yi)的公用(yong)事(shi)业和电信，整体(ti)仍然(ran)以政策驱动内需为主线。

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中(zhong)国正面临严峻的老龄化问题(ti)，心脑血管病、糖尿(niao)病、高血压(ya)等慢性病的发病率随着(zhe)人口老龄化的加剧(ju)而上升。集采、医保谈判(pan)等政(zheng)策(ce)有望迎(ying)来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大(da)变革机遇，叠加当前(qian)医(yi)药板块的估值水(shui)平位于历史较低水平(ping)，板块整体估值或有所(suo)修复。

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1、联储证券指出💖，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓👜🍆👝💋💓，显示需求下滑压力仍存🥬👄💋。以饮料💌🍆😡、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💖🍌👙。消费**政策值得期待🍎，食饮消费结构升级仍具潜力👛👄。

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