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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得(de)ROE的(de)抬升，享(xiang)受更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、美国财政部长斯科特·贝森特回应称，戴蒙过往也曾多次发出(chu)类似警(jing)告，不过这些警告(gao)并未成为现实。有观察人士则认为，戴蒙是在向(xiang)摩根大通员工传递信号，提示他们对债券投资风险保持警惕，避免因过度承担风险而遭受损失。